本研究報告數(shù)據(jù)采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)、海關(guān)總署、問卷調(diào)查數(shù)據(jù)、商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫，介紹了中國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展環(huán)境、整體運(yùn)行態(tài)勢等，以此分析中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場運(yùn)行現(xiàn)狀和行業(yè)發(fā)展趨勢。

一、全球工業(yè)機(jī)器人銷量及保有量分析

2013年，全球工業(yè)機(jī)器人銷售量達(dá)到17。9萬臺，銷售額增加至95億美元，達(dá)到歷史高峰。其中約10萬臺安裝在亞洲和澳洲，較2012年增長18%;歐洲安裝約安裝4。3萬臺，同比增長5%;美洲安裝約3萬臺，同比增長8%。預(yù)計2017年全球機(jī)器人銷售量將接近30萬臺。

1998-2013年全球通用型工業(yè)機(jī)器人銷售量及增長率

從上世紀(jì)七十年代機(jī)器人被發(fā)明使用開始算起，截止2013年底，全球累計生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人約265萬臺。以機(jī)器人壽命12-15年計，目前存量機(jī)器人約130萬到160萬臺。

1998-2013年亞洲、歐洲、美洲通用型工業(yè)機(jī)器人保有量

二、中國工業(yè)機(jī)器人銷量及保有量

2013 年，中國銷售量3.7萬臺工業(yè)機(jī)器人，同比增長60%，是2013年銷售量最大的國家。這個數(shù)據(jù)還不包括臺灣裝機(jī)的0.5萬臺以及富士康內(nèi)部生產(chǎn)的機(jī)器人數(shù)量。富士康生產(chǎn)的機(jī)器人在大陸的安裝數(shù)量很難在公開資料中獲得，據(jù)推測，約1萬臺-3萬臺。即使不算這些，2008-2013年間，中國機(jī)器人銷量年均增長率36%。目前，全球每銷售五個機(jī)器人其中就有一臺是在中國安裝。預(yù)計到2017年，中國工業(yè)機(jī)器人銷售量將達(dá)10萬臺。

中國工業(yè)機(jī)器人銷量與其他各國銷量對比圖

截至2013年底，中國工業(yè)機(jī)器人保有量至少13。3萬臺，比2012年增加37%。據(jù)推測，中國機(jī)器人存量將先后超越德國、韓國、美國和日本，并于2017年超過40萬臺。

中國工業(yè)機(jī)器人保有量與其他各國保有量對比圖

機(jī)器人密度是指每萬名產(chǎn)業(yè)工人對應(yīng)的機(jī)器人保有量。世界上機(jī)器人密度最高的國家是韓國。2013年其機(jī)器人密度高達(dá)437臺/萬名工人。世界平均機(jī)器人密度為62，而中國的機(jī)器人密度僅為30。工信部工業(yè)裝備司副司長王衛(wèi)明曾在中國國際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上透露，國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是預(yù)計到2020年中國工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)體系要具備3至5家具有國際競爭力的企業(yè)，8至10個產(chǎn)業(yè)配套集群，機(jī)器人密度達(dá)到100以上。

中國工業(yè)機(jī)器人密度與其他各國對比圖

無論是從中國機(jī)器人銷量，還是從機(jī)器人存量，抑或機(jī)器人密度的增長來看，全球工業(yè)機(jī)器人市場的增長都主要在中國。

三、工業(yè)機(jī)器人分類型分析

從全球市場看，2013年中國市場是工業(yè)機(jī)器人，特別是關(guān)節(jié)型機(jī)器人的最大市場。

2008-2013年工業(yè)機(jī)器人分類型銷量

工業(yè)機(jī)器人在主要國家的銷售

1、關(guān)節(jié)型機(jī)器人

2013年中國市場銷售工業(yè)機(jī)器人3。7萬臺，其中國產(chǎn)機(jī)器人超過九千臺，占比25%。

中國市場的銷量占比高達(dá)75%的外資品牌中，84%是關(guān)節(jié)型機(jī)器人，這一占比遠(yuǎn)高于國際平均水平。究其原因，主要源于兩方面。一方面是中國的工業(yè)自動化制造基礎(chǔ)相對薄弱，機(jī)器人的應(yīng)用往往不具備成熟的配套環(huán)境，故而在機(jī)器人選型過程中傾向于靈活性最高的關(guān)節(jié)型機(jī)器人。另一方面在于一部分工業(yè)機(jī)器人的最終用戶對機(jī)器人各種結(jié)構(gòu)未必有非常深入的了解，故而在工業(yè)機(jī)器人解決方案的選取上未必能夠找到最優(yōu)性價比的組合。

中國工業(yè)機(jī)器人外資占據(jù)75%份額

2、中低端機(jī)器人

AGV(服務(wù)機(jī)器人)是國產(chǎn)機(jī)器人可以尋求大力發(fā)展的一個方向。2013年，AGV銷售臺數(shù)占國產(chǎn)機(jī)器人銷售的5%，而銷售額卻占到25%。一方面說明其在工業(yè)制造領(lǐng)域中的重要地位和發(fā)展?jié)摿?，另一方面說明AGV這種產(chǎn)品在國產(chǎn)機(jī)器人品類中，屬于售價較高的中高端產(chǎn)品。AGV是國產(chǎn)機(jī)器人制造商的突圍方向之一。

2013年國產(chǎn)機(jī)器人數(shù)量分布

2013年國產(chǎn)機(jī)器人銷售額

國產(chǎn)機(jī)器人銷售數(shù)量最多的是直角坐標(biāo)機(jī)器人，占總銷量的比重高達(dá)43%;但銷售額卻僅占23%。說明其單價較低。銷售數(shù)量第二位為SCARA機(jī)器人，占比 25%;其銷售額占比28%。這兩種中低端機(jī)器人的銷量占到國產(chǎn)機(jī)器人份額的68%，其銷售額占國產(chǎn)機(jī)器人的43%。對于國際上用量最多的關(guān)節(jié)型機(jī)器人，國產(chǎn)銷售量僅占23%，由于關(guān)節(jié)型機(jī)器人單機(jī)售價較高，故銷售額占40%。

2013年國產(chǎn)機(jī)器人按結(jié)構(gòu)分類銷量分析

2013年國產(chǎn)機(jī)器人按結(jié)構(gòu)分類銷售額分析

2013年中國市場上，國產(chǎn)直角坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)機(jī)器人占比均超過50%。

2013年國產(chǎn)直角坐標(biāo)及并聯(lián)機(jī)器人相對外資具優(yōu)勢

非關(guān)節(jié)機(jī)器人方面，國產(chǎn)機(jī)器人可以占有50%左右的市場份額。原因兩點(diǎn)：一來是非關(guān)節(jié)型機(jī)器人的技術(shù)門檻相對較低。二來是中低端市場較為分散，是主流外資機(jī)器人品牌防守較為薄弱的區(qū)域。而國產(chǎn)機(jī)器人廠商，也可以借此機(jī)會從易至難逐步攻克技術(shù)難題。

四、中國工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用

1、工業(yè)機(jī)器人集成市場龐大

機(jī)器人集成是指在上述機(jī)器人本體上加裝夾具及其他配套系統(tǒng)完成特定功能。機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)品，可理解為一只手臂。系統(tǒng)集成就是給這只手臂安裝上手(夾具)，復(fù)雜的系統(tǒng)集成還需要安裝眼睛(視覺控制)、觸覺(力控)等完成相應(yīng)動作及功能。甚至提供工作站或配套生產(chǎn)線。2013年，機(jī)器人與其相關(guān)軟件及系統(tǒng)的全球總交易為290億美元，其中中國交易量為95億美元，為全球最大機(jī)器人市場。預(yù)計到2020年國內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場將達(dá)2000億元。

2、全球工業(yè)機(jī)器人集成從應(yīng)用角度看“搬運(yùn)”占比最高

2013年全球工業(yè)機(jī)器人銷量中，半數(shù)機(jī)器人用于搬運(yùn)應(yīng)用。搬運(yùn)應(yīng)用中又可以按照應(yīng)用場景不同分為拾取裝箱、注塑取件、機(jī)床上下料等。按照應(yīng)用來分，占比前三的應(yīng)用為搬運(yùn)50%，焊接28%，組裝9%。

2013年全球工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用分類銷售量

這三種應(yīng)用在機(jī)器人歷年的發(fā)展中，均穩(wěn)居前三且有逐年上升的趨勢。

2013年全球工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用分類型銷售量

3、國產(chǎn)機(jī)器人集成在搬運(yùn)及噴涂封膠方面應(yīng)用較廣

國產(chǎn)品牌在搬運(yùn)、噴涂等對精度要求不高的領(lǐng)域已經(jīng)有所滲透。焊接應(yīng)用由于外資品牌的強(qiáng)勢地位滲透較慢。而裝配、打磨等則由于對工藝要求較高而滲透較慢。

2013年中國工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用分類型銷售量-

對比國產(chǎn)機(jī)器人及外資機(jī)器人在不同應(yīng)用中的機(jī)器人銷量，可以看到國產(chǎn)機(jī)器人在搬運(yùn)應(yīng)用中的占比奇高。這主要是由于國產(chǎn)機(jī)器人以中低端機(jī)器人為主，而中低端機(jī)器人又以搬運(yùn)應(yīng)用為主。

4、機(jī)器人集成按行業(yè)分主要看點(diǎn)在非汽車行業(yè)

機(jī)器人下游最終用戶可以按照行業(yè)分為：汽車工業(yè)，一般工業(yè)。一般工業(yè)中又可以分為食品飲料，石化，金屬加工，醫(yī)藥，3C，塑料，白家電等等。據(jù)統(tǒng)計，汽車及零部件在機(jī)器人的銷售中占比最高。其次是電子、金屬、塑料石化等。

2009-2013年全球工業(yè)機(jī)器人按行業(yè)分類型銷售量

對比機(jī)器人密度，中國汽車行業(yè)機(jī)器人密度為281，而非汽車行業(yè)僅為14。與其他國家相比，中國汽車行業(yè)的機(jī)器人密度為臺灣的1/2，德國的1/4。但中國非汽車行業(yè)的機(jī)器人密度為臺灣的1/9，德國的1/11。故非汽車行業(yè)的潛能巨大。

2006-2013年汽車行業(yè)機(jī)器人密度對比

2006-2013年非汽車行業(yè)機(jī)器人密度對比

另一方面，汽車行業(yè)自動化程度已經(jīng)比較高。大部分外資整車廠商的生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)器人選型是全球統(tǒng)一的。國產(chǎn)機(jī)器人難有機(jī)會。而在目前國產(chǎn)機(jī)器人技術(shù)尚未完全成熟的情況下，國產(chǎn)整車廠也不敢貿(mào)然使用國產(chǎn)機(jī)器人完成重要工位的自動化操作。

對比汽車行業(yè)與非汽車行業(yè)的機(jī)器人銷售增長率，非汽車行業(yè)的增長率2013年超過80%。

2010-2013年中國機(jī)器人分行業(yè)增長趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：IFR，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理